2017年廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析及2018年展望
2018-02-02
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。今年以來，廣東宏觀經(jīng)濟(jì)運行總體保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。廣東水泥行業(yè)前三季度通過加強行業(yè)自律、區(qū)域協(xié)調(diào)、實行錯峰生產(chǎn)、調(diào)控水泥產(chǎn)能等措施，市場需求相對平穩(wěn)，進(jìn)入第四季度后出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺好勢頭，行業(yè)整體效益大幅提高。
一、產(chǎn)量情況
據(jù)統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)，2017年1-12月份，全國累計水泥產(chǎn)量23.16億噸，同比下降0.2%。12月份全國單月水泥產(chǎn)量1.91億噸，同比下降2.3%。
2017年12月，廣東省水泥單月產(chǎn)量為1633萬噸，同比增長0.5%，累計產(chǎn)量為15786萬噸，累計同比增長7.7%（但按2016年的水泥同口徑產(chǎn)量15079萬噸計算，實際增長率為4.69%）；12月份水泥熟料的單月產(chǎn)量為889萬噸，同比增長22.9%，累計產(chǎn)量為10080萬噸，累計增長7.8%。
據(jù)協(xié)會對水泥廠上報數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計核實，并對社會粉磨站產(chǎn)量按照熟料采購量進(jìn)行測算，2017年廣東省熟料實際產(chǎn)量為10195.88萬噸，同比2016年的9855.83萬噸，增長3.45%；水泥產(chǎn)量15246萬噸，同比增長1.7%。其中水泥廠及配套粉磨站生產(chǎn)水泥12217萬噸，同比增長5.5%。社會粉磨站3029萬噸，同比增長4.52%。
二、需求穩(wěn)定，價格回升
（一）前三季度市場需求相對平穩(wěn)，進(jìn)入第四季度后出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，水泥價格穩(wěn)步上升。年底，重點水泥企業(yè)P·O42.5散裝水泥到站價格攀升至525元/噸左右，P·C32.5R袋裝水泥市場價格回升至450元/噸左右，熟料出廠價格也有所上升，約為365元/噸。縱觀全年，水泥價格穩(wěn)中有升，全年處于合理區(qū)間內(nèi)。
（二）銷量穩(wěn)定，庫存下降。2017年廣東省水泥消費總量約16080萬噸，同比增長2.2%。其中，重點企業(yè)累計水泥銷量11154.1萬噸，同比增長4.77%；累計熟料銷量818.36萬噸，同比下降6.1%。自年初始，產(chǎn)銷平衡穩(wěn)定，重點水泥企業(yè)平均庫存率較低，約為54.87%，第四季度后期更低至30%以下。
（三）行業(yè)自律，錯峰生產(chǎn)，穩(wěn)定供應(yīng)。廣東省水泥企業(yè)2017年錯峰生產(chǎn)二個階段折合成單窯共停窯2222.5天，按實際日產(chǎn)量5500噸/窯計，共壓減熟料產(chǎn)量1222萬噸。有效地調(diào)控產(chǎn)需平衡，避免了惡性競爭。第四季度，是銷售旺季，水泥產(chǎn)量、銷量均達(dá)到同期較好水平。
三、固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資情況
（一）固定資產(chǎn)投資增速提高，基礎(chǔ)設(shè)施投資創(chuàng)2010年以來同期最高增速
2017年，廣東完成固定資產(chǎn)投資37477.96億元，同比增長13.5%，增幅同比提高3.5個百分點。其中，建設(shè)項目完成投資25402.27億元，增長11.9%，占整體投資的67.8%；房地產(chǎn)開發(fā)投資12075.69億元，增長17.2%。
全年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速一直處于高位。全年共完成投資9168.79億元，同比增長24.3%，比上年加快18.6個百分點。基礎(chǔ)設(shè)施在短板領(lǐng)域的投資力度進(jìn)一步加強，生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、航空運輸業(yè)、公共設(shè)施管理業(yè)分別增長49.0%、38.0%和29.9%。
資金來源增速企穩(wěn)回升。2017年，廣東實際到位建設(shè)資金總量突破4萬億關(guān)口，達(dá)42444.60億元，同比增長7.4%，增幅比前三季度加快0.9個百分點。從主要資金來源渠道看，國家預(yù)算資金增長27.3%、國內(nèi)貸款增長37.3%、利用外資下降1.5%、自籌資金增長4.8%、其他資金下降3.4%。
（二）房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅回落
2017年，廣東房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共完成投資12075.69億元，同比增長17.2%，增幅同比回落3.6個百分點。
按工程用途分，廣東商品住宅投資增長16.1%，辦公樓投資增長37.7%，商業(yè)營業(yè)用房投資增長3.9%，其他房屋增長24.7%。
按區(qū)域分，珠三角地區(qū)投資增長14.3%，增幅同比回落7.3個百分點；東翼增長30.4%，增幅同比提高1.5個百分點；西翼和山區(qū)分別增長45.2%和25.2%，增幅同比分別提高32.8個和12.6個百分點。
四、2018年行業(yè)展望
2017年通過全體水泥企業(yè)的共同努力，水泥市場量價齊升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量進(jìn)一步提高。展望2018年，市場不確定因素較多：
（一）產(chǎn)能過剩壓力加大。由于廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司一期日產(chǎn)10000噸熟料、蕉嶺縣龍騰旋窯水泥有限公司日產(chǎn)4500噸熟料、梅州市梅盛偉業(yè)水泥有限公司日產(chǎn)5000噸熟料等新型干法水泥生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能585萬噸，加上華潤水泥（封開）有限公司6號窯、廉江市豐誠水泥有限公司、南雄市彤置富水泥建材投資有限公司的產(chǎn)能發(fā)揮，2018年設(shè)計熟料生產(chǎn)能力為9470萬噸，實際產(chǎn)能可達(dá)1.15億噸，預(yù)計水泥產(chǎn)能將超過1.65億噸。熟料產(chǎn)能已超出《廣東省水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》水泥熟料產(chǎn)能的發(fā)展目標(biāo)，也超出了《廣東省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案》中關(guān)于水泥熟料產(chǎn)能到2018年控制在1.1億噸以內(nèi)的工作目標(biāo)，而周邊的福建、廣西等省區(qū)也有新增產(chǎn)能投放市場，產(chǎn)能過剩壓力突現(xiàn)；
（二）能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)等綜合標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格常態(tài)化執(zhí)法和強制性標(biāo)準(zhǔn)實施，給水泥企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；
（三）中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍是首要任務(wù)，化解過剩產(chǎn)能仍是重點工作。預(yù)測2018年固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速大致與今年持平，廣東水泥市場需求與今年相當(dāng)，水泥市場消費量為1.6~165億噸，按照2008年編制的《廣東省水泥市場研究報告》中對廣東省水泥消費量最高峰（即拐點）1.635億噸的預(yù)測值看， 廣東省水泥消費量拐點將于2018年如約而至。
綜上所述， 2018年水泥需求將達(dá)頂峰，增長速度放緩但產(chǎn)能持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展受到雙重擠壓，市場競爭必將加劇，行業(yè)效益將面臨下降壓力。行業(yè)仍需加強自律、區(qū)域協(xié)調(diào)，推動企業(yè)加大錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度，壓縮無效產(chǎn)能，主動迎接挑戰(zhàn)。
